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Corporativo

Banco Sabadell vende el 100% de HI Partners a Blackstone Group por 630 millones de euros


17/10/2017
  • La filial cuenta con 14 activos hoteleros ubicados en los principales destinos turísticos de España.

Banco Sabadell ha vendido el 100% de su plataforma de gestión hotelera Hotel Investment Partners a Halley Holdco S.à r.l., entidad controlada por fondos asesorados por filiales de The Blackstone Group. El precio de la operación es de 630.732.907 euros, dependiendo la cifra definitiva de eventuales ajustes no relevantes, y condicionada a la obtención de la preceptiva autorización por la Comisión Nacional de los Mercados y la Comptencia.

Esta operación supone la culminación de un proyecto iniciado hace ahora sólo dos años (en mayo de 2015) con el objetivo de maximizar el valor de los activos hoteleros de la entidad. Ahora, el banco presidido por Josep Oliu desinvierte en su filial, aprovechando un momento de elevada demanda por parte de los inversores, con el objetivo de centrarse en el desarrollo de su Plan Estratégico 2018-2020.

La operación determinará una plusvalía neta de 55 millones de euros en los resultados de Banco Sabadell del ejercicio 2017 y generará 22 puntos básicos de capital de nivel 1 ordinario (CET1) en la posición de capital regulatorio de Banco Sabadell a 31 de diciembre de 2017.

Más de 3.700 habitaciones en los principales destinos turísticos
HI Partners es una compañía propietaria de activos hoteleros que cuenta con un portfolio de 14 hoteles de categoría superior en propiedad en España, ubicados en los principales destinos turísticos y que ofrecen más de 3.700 habitaciones.

Opera principalmente en España y, con el objetivo de aprovechar el excelente momento del mercado turístico español, cuenta con hoteles en las siguientes regiones: Canarias, Andalucía, Comunidad Valenciana, Cataluña, Islas Baleares y Madrid.

El modelo de negocio de HI Partners se basa en el desarrollo de un portfolio de activos hoteleros no replicable y en optimizar el rendimiento de la cartera a través de un modelo de gestión y propuesta de valor única. La sociedad trabaja para reposicionar los activos hoteleros con el objetivo de ofrecer una mejor experiencia al cliente mediante su transformación y la aplicación de nuevos modelos de explotación.

HI Partners también negocia contratos de gestión con los mejores operadores turísticos y desarrolla alianzas con los principales especialistas en el sector de la hostelería y busca activos en ubicaciones alineadas con este modelo de negocio, principalmente, en la costa y en los principales núcleos urbanos.

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